台灣照明產業競爭力剖析

一、我國照明產業鑽石模型分析
經貿活動的活絡，科技飛快發展，人類生活模式變遷引發照明需求迥異於前，照明產品設計變化速度遠遠高於過去。傳統單單以照度評量照明系統良窳的概念已 逐漸被淘汰，如今系統要求效率高、均勻度佳、演色性好及造型佳等，再者，數位資訊時代，使用便利性需求度越來越高。同時，因為人工照明的普及化，光對於動 植物生態、人類生心理之影響，越來愈嚴重，近五年來光污染、光與健康等議題每年都在國際會議上討論。整體而言，現代化照明系統設計以舒適性、便利性、省 能、高經濟效益、易維護、低污染等為主要訴求，照明燈具也以此作為發展技術的依歸。由於燈具為國內照明產業最重要的產品，產業競爭力提升為當前要務，本文 將探討照明燈具技術發展現況及未來趨勢。

資料來源：Michael E. Porter國家競爭優勢（The Competitive Advantage of Nations）；工研院IEK整理(2012/11)
圖1 Porter之鑽石模型

1.生產要素
國家在特定產業競爭中有關生產方面的特殊表現。每個國家都有不同的要素稟賦，應該善用其優異生產條件來發展相關產業。要素主要分成以下五大類：
人力資源：人力的數量、技術及成本等。
天然資源：天然資源的藏量與品質，包括可取得的土地、水源與礦物等，以及天候及地理位置。
財富資源：金融產業的資金數量及成本，以及資本市場的結構等。
基礎建設：基礎建設的數量、形式、品質與使用成本皆會影響競爭力。基礎建設包括運輸系統、電訊系統、醫療系統、郵政系統等。
知識資源：有關於財貨與勞務的科學、技術及市場知識的多寡。

2.需求條件
主要為本國市場對產業所提供產品或服務的需求，包含下游產業、應用市場規模之需求狀況。

3.企業的策略、結構與競爭程度
主要為產業內企業的組織與管理形態，以及市場競爭的情形。激烈的國內競爭有助促使廠商持續改進或技術創新，無形中也強化了其在國際競爭上的優勢。

4.相關與支援性產業
主要指相關產業與上游產業是否具有競爭力。相關產業的競爭優勢來源通常來自彼此互補所達成的綜效。

5.政府
政府透過政策工具與手段會改變產業的競爭環境與條件，政府在鑽石理論中扮演影響者，對其他構面皆會產生一定程度的影響力，例如，透過管制及其他法令，影響國內競爭狀況。

6.機會
某些狀況發生會改變國家的競爭優勢與產業環境。如基礎科技突破、全球金融市場或匯率的重大變化、生產成本突然提高與戰爭。機會因素通常是企業或政府無法事先預知的或掌控的偶發事件，它可能會對現有的市場競爭地位或鑽石理論中的其他構面產生影響。進而影響其競爭優勢。常見的事件有新發明、基礎科技的突破、戰爭、外在的政治發展、國外市場需求的改變等。

分析我國照明產業鑽石模型如圖2所示。

資料來源：工研院IEK整理(2012/11)
圖2 我國照明產業鑽石模型剖析

1.生產要素
我國人工成本高，廠商面臨競爭力流失的局面，導致營運失去成長空間，使得我國照明廠商已幾乎外移至中國大陸生產，於國內生產廠商僅在少數。
此外，過去我國半導體、TFT LCD等電子產業蓬勃發展，吸納許多優秀人才，相對於投入照明人才就極少。且大專院校無開設照明相關專業課程，若有開設的學校也是近幾年因LED照明崛起後才逐漸受到重視，因此我國照明專業人才培養仍有提升的空間。

2.需求條件
由於我國內需市場小，難以支撐產業發展，使得我國照明產業以外銷為導向。由於內需市場小，強調少量多樣為主的燈具廠商居多，且積極佈局海外市場，使得我國燈具廠商產品在全球具一定地位。
但近年來由於加入WTO等，使得中國大陸等產品大舉進口至台灣，但由於我國後市場管理不嚴謹，使得產品品質參差不齊，價格競爭激烈，國內生產的廠商面臨更大威脅。

3.企業的策略、結構與競爭程度
我國內需市場小，無法扶植出具全球品牌價值的照明領導廠商，我國最大照明品牌以東亞照明(中國電器)最知名，中國電器具有通路優勢，因此產品線廣泛，不過中國電器資本額也僅39億台幣左右，仍屬於中小企業，無法與Philips、Osram及GE等全球知名照明廠商競爭。另外，我國亦有許多品質佳、彈性高的燈具廠商，但絕大多數亦是中小企業，因此僅針對特定區域市場，或國內市場進行銷售，仍無法展開全球布局。

4.相關與支援性產業
我國照明產業歷經數十年的發展，以具備完整的生產體系，從零組件與模具製造、產品組裝至銷售都有一定成果，因此模具、光學、機構等設計與製造在我國照明產業已累積一定成績，已不是太大問題。

5.政府
LED照明對於傳統照明而言，屬於破壞性創新，且近年來由於LED發光效率成長，價格下滑快速，使其成為各國政府支持的高效率光源，我國也將LED照明產業納入旭昇方案中，成為重點扶植產業，期望藉由LED照明導入，進一步讓我國照明產業在全球市場中嶄露頭角。
此外，為達節能省碳目標，我國政府也積極提出禁用白熾燈政策，使得高效率光源如LED、T5螢光燈管等逐漸受到重視，對於我國提高照明能效有一定助益。

6.機會

LED照明對於傳統照明而言，屬於破壞性創新，因此LED照明對我國照明產業而言，也將帶來新契機，可藉由LED照明導入後，進一步提升我國於全球照明市場地位。且為挽救全球的環境，減少溫室效益的氣體排放量，像是澳洲、法國、義大利、香港等國的環保團體發動 “熄燈運動”，希望藉由這類節能運動，喚醒大家對地球暖化問題的關注，因此未來照明節能將受到更大關注。

二、我國照明產業SWOT分析

我國照明產業SWOT分析如表1所示。

表1 我國照明產業SWOT分析

資料來源：工研院IEK整理(2012/11)

優勢：我國照明廠商以中小企業為主，因此具有相當大的靈活性及彈性，可配合客戶需求隨時進行調整。且由於我國照明產業發展已數十年，因此具有完整的零配件工業，零件及模具製造、組裝能力仍具有優勢，對於未來我國發展LED照明等皆有相當大助益。此外，由於未來照明產業朝智慧化系統發展，我國具有強大電力電子技術以及資訊電子技術，因此可壯大我國照明產業供應鏈的全球競爭力。

劣勢：我國照明產業一直以來就以快速跟隨為主，缺乏產品創新設計能力，且未來照明品牌大廠朝照明系統發展，我國在照明燈具及系統設計著墨相對較少，再加上我國缺乏照明專業技術及設計人才，專業人才難覓，因此我國燈具及系統設計能力仍有提升空間。另外，我國照明廠商以中小企業為主，無足夠資金可以做全球通路及品牌經營，因此使得我國照明產業發展至今仍無全球性照明品牌廠商及通路，對於我國未來照明燈具產業發展較為不利。

機會：全球智慧化照明系統發展為潮流，藉由我國資通訊技術與與照明燈具技術結合成智慧化照明系統，可提高我國產品附加價值，提升我國照明產業競爭力。此外，全球綠色照明逐漸受到重視，高效率光源為各國發展重點，其中又以LED照明最受到關注，我國又是LED元件前三大生產國，若可將LED元件技術及照明技術緊密結合，將可開啟我國照明產業新契機。

威脅：近年來我國照明產業一直受到中國大陸等地區的廠商低價競爭，使得我國照明出口金額不如過去極盛時期，也使得我國照明產絕大多數已外移至中國大陸製造。此外，我國照明產業鮮少經營品牌，國內消費者容易在選購產品時選擇具有品牌知名度的Philips、Osram等廠商，對於我國照明產業發展不利。

三、我國照明產業發展策略

針對我國照明產業發展策略建議如下：
1.積極投入LED照明發展
我國中上游LED元件發展至今已近30年，除在上游部分原物料如螢光粉、有機金屬及封裝用Silicon等原物料供應能力較弱外，我國LED產業已建構出相當完整的價值鏈，在全球產業競爭中也扮演全球第三大供應國的角色。
在LED照明燈具部分，廠商認為LED有機會取代傳統光源的照明市場，市場潛量龐大，因此目前除傳統照明廠商佈局LED照明產業外，LED晶粒或封裝廠也積極進入LED照明市場，甚至於來自完全不同領域的電源供應器、散熱模組及半導體廠商也都積極佈局進入LED照明應用領域，使得LED照明廠商眾多，呈現百家爭鳴情形。
此外，由於LED照明為各國政府對於節能照明主推的發展產品之一，若我國積極發展LED照明，藉由LED照明發展奠定我國全球照明地位，可為我國照明產業帶來新契機。因此建議未來我國照明相關廠商可以朝提升燈具生產與設計能力、形成LED燈具生產聚落效應、智慧化系統應用發展以及照明通路於第三世界國家建立等方向發展。
以形成LED燈具生產聚落效應為例，由於我國傳統燈具廠商因為生產成本因素大多數已外移至中國大陸或東南亞生產，因此若我國可以藉由LED照明發展，在我國成立LED照明燈具設計中心，再利用其吸引相關零組件等周邊廠商回台設廠，逐漸形成LED燈具生產聚落效應，對於我國照明產業深耕將有相當大助益。

2.提升燈具設計能力
我國照明產業一直以來就以快速跟隨為主，缺乏產品創新設計能力，且未來照明品牌大廠朝照明系統發展，我國在照明燈具及系統設計著墨相對較少，建議未來我國照明廠商可以提升燈具設計能力。以LED照明為例，LED不同於傳統光源體積較大，LED具輕小等特性，可以依照其特殊屬性製造出不同產品型態，藉由不同燈具設計大幅提高產品附加價值。

3.強化燈具製造或商品化能力
除提升燈具設計能力之外，我國照明廠商可以強化燈具製造或商品化能力。藉由強化燈具製造或商品化能力可以快速與國際大廠連結，成為國際知名品牌信賴的ODM廠商，藉此可以提高我國照明廠商於全球照明產業之地位。

4.強化與國際大廠連結並著重在高階產品
全球性的照明品牌大廠設計能力以及資源遠高於其他區域型廠商，因此常會推出前瞻以及高階的照明產品，若我國照明廠商可以強化與國際大廠連結，可藉由與其合作快速掌握照明市場變化，並且從中掌握其產品規劃方向，可以讓我國照明廠商逐漸轉往高階產品製造及設計，對於提高我國照明產品附加價值有極高助益。

5.發展新興市場並建立Local品牌為目標
由於近年來歐美經濟發展不如預期，反倒是巴西、印度以及俄羅斯等新興市場經濟成長率優於歐美國家。由於新興市場經濟成長力優於其他國家，因此使得其成為照明市場主要成長來源，但新興市場經濟發展較晚，當地燈具廠商規模都不大，技術能力也不及歐美或發展較久的國家，且皆已提供內需市場為主，因此我國照明廠商可以與當地廠商合作發展當地市場，並以建立當地Local品牌為目標。

以日本松下電工為例，松下電工主要發展日本照明市場，約佔日本照明市場4成左右，成為日本最大照明品牌廠商。另外以中國大陸雷士照明為例，雷士照明於2000年起逐步於中國大陸建構照明品牌與通路，已初具中國大陸區域領導廠商形態，在近幾年成為中國大陸最大照明品牌廠商。不論是日本松下電工或中國大陸雷士照明都是以Local品牌著名，因此我國照明廠商可以建立新興市場的Local品牌為目標，成為當地主要照明產品供應商。

節錄自 照明公會-照明年鑑(2013)
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